江心(殷飞 饰)坚决不撤退，她说起曾墨怡那么胆小的一个女子，在面对敌人的酷刑时能宁死不屈，而曾墨怡之所以这样做，因为他们是中国共产党。江心发誓要亲手除掉郑耀先(柳云龙 饰)，韩冰(罗海琼 饰)只得答应会让郑耀先死在江心的手上，只不过郑耀先什么时候死，江心得听她的指挥。韩冰告诉江心，她帮忙把罐头和话都带给了江副主任。此时有同志前来向韩冰汇报，宫庶(孙斌 饰)故意打伤一名日本学员，可宫庶却说是无意的，现在伤者被送往中央医院。江心穿上一套八路军的衣服，郑耀先让江心也帮他弄一套。交谊舞会上，郑耀先一直盯着江心，称江心越看越像八路。江心让郑耀先不如直接说她就是八路，但提醒郑耀先这话在延安说说就得了，回到山城千万别说，否则会掉脑袋的。郑耀先感谢韩冰帮忙播了寻人启事，只可惜还没有找到他要找的人。韩冰邀请郑耀先跳舞，好奇郑耀先怎么会穿他们八路军的衣服。郑耀先跟韩冰说起信天游，一支舞还没跳完，侦察员前来向韩冰汇报称宫庶不见了，韩冰赶紧叫来马小五(马驰 饰)。宫庶很可能是潜回国统区，韩冰明白郑耀先这是要跟宫庶兵分两路，让他们陷入首尾不能兼顾的被动局面。马小五让韩冰不要担心，因为他在刘家岭通往敌区的地方都埋下了地雷，相信宫庶跑不了。韩冰跟江副主任说起郑耀先玩的是阳谋，把一切都放在光天化日之下，转移他们的视线，接下来郑耀先就可以放心大胆地掀起大浪。江副主任决定马上通知行动部门，密切注意国民党驻军的一举一动。江副主任给韩冰看他画的那副江心的画，韩冰问江副主任是否吃了江心给的罐头。其实那些罐头江副主任是一个都舍不得吃，欣慰江心有心。宫庶穿着八路军的衣服潜回刘家岭，他是直接趟过雷区来到了国民党驻地。裴华南见到狼狈的宫庶，便问是怎么回事，宫庶让裴华南先给他一套干净的衣服换下。马小五没有抓回宫庶，韩冰气冲冲地来到西北旅店，直接推开郑耀先的房门。郑耀先指责韩冰不礼貌，韩冰称郑耀先的部下跑到别的地方去，也没有跟她打声招呼，同样是不礼貌的行为。韩冰不跟郑耀先兜圈子，相信郑耀先明白她大清早来访的原因。韩冰直接跟郑耀先开诚布公，挑明她已经知道郑耀先的身份，但鉴于目前还是国共合作时期，所以他们不会无缘无故地动郑耀先。郑耀先表示他们这算是撕破皮了，他肯定要动，还要在共党眼皮底下动，而共党没有证据，能耐他何。郑耀先这是挑衅韩冰，成功地激发了韩冰的革命斗志。韩冰确定宫庶从江心房间拿走的是微型电台，而她今天清早故意情绪激动，发狠要捉拿宫庶。她猜测郑耀先肯定会用电台联系宫庶，让宫庶不要回延安。这样剩郑耀先一个人在延安，他们就不用再想谁在明修栈道，谁在暗度陈仓。韩冰在等着郑耀先给宫庶发报，此时电报员却截获宫庶发给郑耀先的电报，电报上宫庶说他安全到达裴华南处，斯人已逝。韩冰不明白这个斯人已逝说的是谁。田湖(王鑫 饰)安排电讯员用军统的频率，将陆汉卿(雷汉 饰)落网现已招供的内容一遍一遍地发给郑耀先。韩冰截获这封电报，江心以为这是针对郑耀先，暗示什么。田湖称只要郑耀先不敢回来，就极有可能就是共党，而军统的鬼子六是共党，那就是军统的惊天丑闻。田湖还有后手，目的就是让郑耀先回不来。田湖安排手下找几个从战场上活下来的人，他要让这些人去刺杀郑耀先，要是郑耀先在共区死了，就没人会把这笔账算在他们中统的身上。郑耀先收到军统发报说陆汉卿被捕并且叛变，这比戴笠之死带给他的冲击更大，但他很快判定这不是军统发的报，而是中统的阴谋，目的就是让他不敢再回山城，意识到陆汉卿一定是遇到了麻烦。江心趴在山坡上用望眼镜观察西北旅店，发现郑耀先眉头紧锁，还不断地在敲手，而传说郑耀先有此举就是想杀人。郑耀先看见江心，直指江心昨晚没有睡在西北旅店，是早上才回的房间，同时还提起江心带的那些罐头都不见了，江心听了很是紧张。田湖花三千美金，雇了一个从战场上下来的叫赵长林的人去杀陕北共党的首脑，并给了赵长林一张照片，照片上的女子叫延娥(齐欢 饰)，赵长林这次去延安要将延娥从共区的秧歌队里解救出来。电讯员从中统得到情报称田湖在军队招兵买马，想要对郑耀先不利，徐百川(刘立伟 饰)让电讯员往陕北传话让郑曜先多加提防。
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