郑耀先(柳云龙 饰)在住院时叫陆汉卿(雷汉 饰)去了医院，田湖(王鑫 饰)知道陆汉卿有问题，于是交代手下严密监视回春堂药铺。田湖专门写了高占龙(马晓峰 饰)被刺杀的报告，他决定带着报告去见叶先生，请叶先生转呈蒋委员长。江心(殷飞 饰)约袁农(曹克难 饰)见面，袁农抱怨道江心约他见面这不符合组织的规定。这次戴笠让江心和郑耀先执行任务，袁农交代江心要把握近距离的机会，除掉郑耀先，江心有些担心多疑的戴笠会对她产生怀疑。江心向袁农汇报虽说不知道跟郑耀先这次去是做什么，但她能确定目的地是陕北。既然如此，袁农决定马上给组织发报，让组织在陕北准备好口袋，将郑耀先瓮中捉鳖。江心问袁农是否看过她一家在上海拍的全家福，而那是她家里唯一的一张全家福。袁农否认了。徐百川(刘立伟 饰)帮郑耀先置办好了这次去陕北的装备，他交代郑耀先一定要小心。郑耀先让徐百川在他住的那间病房门口派人二十四小时把守，他们要唱足空城计。赵简之(刘名洋 饰)警告宫庶(孙斌 饰)跟着郑耀先别有二心，而宫庶这次跟郑耀先出门，郑耀先回来，那宫庶就可以回来，倘若郑耀先回不来，那宫庶也一样回不来。郑耀先闭门谢客，对外还宣称是伤病未愈，田湖知道郑耀先这明显就是在糊弄，只是不明白郑耀先究竟要隐瞒谁。交通员去回春堂药铺找陆汉卿取情报，陆汉卿说起曾墨怡提供的那份名单，漏了一名代号叫“影子”的特务，而他们必须抢在国民党对延安下手之前将这个“影子”揪出来。一直监视回春堂的中统的人见交通员从回春堂药铺出来，便打电话向田湖汇报出来一个身强力壮的人，根本就不像是个看病的人，田湖交代手下跟上此人。交通员发现自己被跟踪，于是故意带着中统的人转了好几次街。最终为了不暴露联络点，交通员牺牲了自己。江心准备离开办公室时，却发现柜子没有上锁，于是她打开柜子，并拿走了那张全家福。汪科长回来发现柜子被动过，便打电话向对方汇报江心把那张全家福带走了。九龙坡机场，郑耀先将专门打扮的江心教训了一顿，并让江心去洗手间把衣服换掉。田湖得到消息称郑耀先出现在九龙坡机场，而有一架军调小组的飞机要飞往陕北。看来郑耀先这是去陕北，田湖交代手下旁敲侧击一点一点地调查清楚郑耀先去共区的目的。陆汉卿是扭转败局的关键，田湖安排手下密捕陆汉卿。1946年3月17日，郑耀先乘飞机前往陕北，随行人员一位是中共山城地下党员江心，另一位是国民党军统的宫庶，而他们俩在临行前都分别从自己上级那里得到了除掉郑耀先的任务。在这一天的上午，戴笠的专机也从青岛沧口机场起飞，前往上海。陕北地区，韩冰(罗海琼 饰)让马小五(马驰 饰)停止对国民党的攻击，并去保安科报道。郑耀先一行到了陕北，来到陕北国军裴华南的驻地。裴华南向郑耀先汇报戴笠的222号专机下落不明。田湖逼问陆汉卿的上级、下级、任务是什么。陆汉卿临危不惧、从容不迫，拒不招供。田湖给陆汉卿上电刑，决定用刑逼供。电报员奉袁农的命令去回春堂药铺向陆汉卿汇报交通员已经牺牲，在发现药铺里都是中统的人后赶紧逃跑，但他最终还是被中统的人杀害。
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