袁农(曹克难 饰)给韩冰(罗海琼 饰)送来了一大袋吃的东西，韩冰却喊老赵把那些东西都拿去吃。袁农参加革命早，有前途，人又年轻，郑耀先(柳云龙 饰)认为韩冰和袁农两人是患难见真情，劝韩冰好好考虑袁农。三个月后，袁农又来了，还带来了北京总部的回信。郑耀先推着韩冰去见袁农，袁农十分激动地说北京来信了，韩冰的问题解决了。韩冰迫切地想要看信的内容，袁农却故意将信举得高高的。韩冰没有袁农高，她就算跳起来也拿不到信，最终只得放弃。农场在放电影，韩冰却突然离场，郑耀先对此很是不解，老赵说韩冰的嫌疑洗脱了，马上就要回原单位了。很快，韩冰和袁农结婚了，接受同志们的祝福。郑耀先仍旧在劳教农场的食堂帮忙，一边是人们的喜气洋洋，另一边，郑耀先自己一个人落寞地剥着蒜。台湾国民党当局特务机关在美国的支持下，蓄意制造了一起国际谋杀案，克什米尔公主号空难事件是国民党犯下的又一笔血债。虽说国民党在山城的特务已经受到毁灭性的打击，但从空难事件可以看到敌人是绝不会甘心他们的失败，梦想着死灰复燃反攻大陆。通过特务的审讯记录，宫庶(孙斌 饰)和延娥(齐欢 饰)这两个在逃的特务成为关注焦点，公安局现在迫切要做的就是查清宫庶和延娥的下落，将他们缉拿归案。马小五(马驰 饰)找陈国华(陈牧扬 饰)，希望陈国华帮他的师父郑耀先洗清罪名。陈国华无奈表示郑耀先还有任务，如今郑介民大权在握，他相信郑介民不会让郑耀先当永远的死子。一个从美国回来的爱国火箭专家想绕道香港回到祖国，因为宫庶也盯上了这个专家，所以这个专家目前滞留在香港难以动身。陈国华安排马小五去香港，而香港方面派了三男一女四人协助马小五。马小五悄然一身地踏上了去香港的征途，没有和妻子冷眉珊(宋懿洁 饰)告别，按照保密条例，他不能让旁人知道自己的任务，包括直系亲属，但作为妻子，冷眉珊有权利知道马小五不按时归家的丈夫去了哪里，每天都在忙些什么。马小五后悔了，后悔自己在家的那些日子里，为什么不能待冷眉珊好一点。马小五已经三天没有回家了，冷眉珊因为担心跑到韩冰面前哭哭啼啼。韩冰安慰冷眉珊，他们的职业就是这样得保密，不过她还是劝冷眉珊回家去看看马小五都带走了什么衣服，这样就知道马小五是去什么地方出差。冷眉珊想起马小五薄的衣服不见了，猜想马小五应该是去南部了，韩冰听了若有所思。韩冰找陈国华唠叨，说她现在有了一个新职位，都要成马小五两口子的妇女主任了。陈国华直指这是小资产阶级思想在作怪。韩冰知道总部派马小五去香港执行任务，她在图书馆查资料，碰巧在借书卡上看见马小五借了有关香港风土人情的书和交通地图。韩冰知道这个任务和宫庶有关，她指出马小五两次都败在宫庶的手上，若是这次再失败，就会摧毁马小五在侦察这行的自信心。韩冰直指总部派马小五去香港执行任务是明知不可为而为之，明显是对她的不信任。马小五到了香港，他先去了香江酒楼，与三男一女成功地接头。第一次接线结束了，暗号对上了，不出意外，马小五要在尖沙咀的皇后酒吧和三男一女进行第二次接线，讨论实施计划的具体措施。马小五来到皇后酒吧，他开了一间包间，进包间后，他将包间边边角角都检查了个遍，发现没有窃听器后这才放下心来。马小五与三男一女第二次接头，他提出他们在椰林酒店劫走G先生，他们这次要唱一出狸猫换太子的戏，就在晚上九点开始行动。吉普车来到劳教农场接走了郑耀先，但马小五却没有来，郑耀先一路上都心事重重，他猜到要有事情发生，而且和马小五有关。郑耀先与陈国华见面，他右眼皮一直跳，担心是马小五遇到了什么麻烦，为此还将陈国华给臭骂了一顿。时间已然到了晚上九点，救护车开远了，并没有传来预想中的枪响，马小五却前所未有地紧张起来，他心中闪现出一种不好的预感。宫庶既然成功地打掉了前两拨人马，难道这一次对自己会手下留情。马小五按照计划来到椰林酒店的后门，却发现专家和假装是的士司机的接头人之一阿成被枪杀了。慌乱中马小五拿走了专家的黑皮包，他刚离开，的士就爆炸了。马小五和死亡只有一步之遥，事件最初，他下意识地抢下了专家的黑皮包，当时并不知道有没有用。的士爆炸了，看来对手不光要杀人，还要毁尸灭迹，一想起那位爱国导弹专家被人干掉，马小五的心顷刻间便沉入无底深渊。
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