林秋雁(冯越 饰)顺利毕业，周志涛说出因为自己的疏忽导致她父母被杀的内疚之情，林秋雁平静地说他不用内疚，自己永远都不会忘记周长官的救命之恩和提携之恩。周志涛叮嘱她以后更多的要记住肩上的责任。林秋雁走后，周志涛对留下的汪远表示很满意，但是对他追求林秋雁保留意见，嘱咐他要牢记，任何男女之情都可能是完成任务的致命阻碍。林秋雁忘记不了心中的仇恨，因此她打靶时枪枪不能中靶心。周志涛看出了她的心事，并拿出一个怀表，说是她父亲留下来的。林秋雁敏锐地感到有任务了，周志涛说要派林秋雁去上海。一九四一年，抗日战争进入相持阶段。日本人为尽快打破僵局，启动蝎美人计划，用意扰乱国民政府的经济命脉。他们准备制定样本从本土运抵上海，牧斋太郎命令严密防守，务必要安全抵达上海。国共两党都截获了这个消息，为此展开了各种部署。张子墨(魏大勋 饰)在延安接管训练班之后，悉心教授学员各种技能，这天，他正在教授学员迅速拆卸枪支，卫兵过来让他去见林主任。见到林主任之后，张子墨意识到他要接受新的任务了，林主任果然告诉他，由于斗争的需要，组织上要派他去往上海。军统上海站得知日本人情报后，命令野莓紧急组织出击，抓紧截获日本人的样本。野莓是军统内部四位本领高强的女特工，分别是卓玉京，吴小梅，杜秋红和孟少华。这四个代号野莓的女特工能力非凡，她们四人一组，常常神出鬼没，给上海日军和汉奸以重创。这次她们也不辱使命，经过周密部署，四人联手相互配合，很快将日本人的样本车截获，车上四个日寇无一幸免全部被杀。牧斋太郎得知后大动肝火，命令手下一定要严密布控抓住野莓。林秋雁领命乘火车去往上海，负责调查蝎美人计划。她的代号叫：凤蝶。汪远作为她的副手一同前往协助她的工作，汪远对林秋雁一直倾心不已，希望能够和林秋雁的关系再进一步，但是林秋雁则心无旁骛，提醒他这次来上海的任务。上海站负责对接的就是四个代号野莓的女特工。她不知道的是，张子墨也恰好乘同一趟火车来到上海，两个人擦肩而过。宋逸坤得知是军统劫持了日本人的样本并且杀死了车上的日本人，认为军统处理这件事过于草率了，日本人遭受这么大损失，一定不会善罢甘休的。他吩咐林子要密切关注此事。林秋雁和汪远下了火车，被街头小混混小丸子和她的兄弟们所注意，小丸子趁着林秋雁不防备，偷了她的手提箱，小丸子打开箱子后看到满满当当的钱，正在和兄弟们高兴，林秋雁和汪远就堵住了他们，用枪逼着他们交出了箱子，然后拎着箱子扬长而去。小丸子很不甘心，命令胖子和猴子两个兄弟跟上去。张子墨这次被派往上海，是为了协助宋逸坤完成任务。张子墨来见宋逸坤，对宋连清的牺牲深感遗憾。宋逸坤也心情沉痛地说，连清是哥嫂的唯一儿子，是自己亲手把他送到战场上的，但是他和连清都不后悔。张子墨回到上海后，宋逸坤为他设计了新的身份，张子墨现在是墨尼黑大学的归国留学生，过去消失的三年他都在德国学习，现在的身份是洋行经理，他的任务是要打入新成立的汪伪政府任职，由陈公博和陈复明推荐。宋逸坤会为他安排一场酒会，让相关人员一起参加，而且对外张子墨可以称宋逸坤是兄长。张子墨记下了宋逸坤交给他的资料后，用火机烧毁了纸质的资料。
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